如何实施 CRM 系统

Joyzfsddt88

规划和任务管理
在CRM系统中，您可以为销售部门员工设置任务或规划自己的日程安排。除了行动之外，您还可以指定需要实现的KPI，例如货运量或货运量、完成任务的期限等。

您自己的计划在CRM系统中可以以日历的形式可视化，项目计划可以以甘特图的形式可视化。
经理可以安排会议或给客户打电话——CRM 将取代纸质日记。将任务委托给同事也很方便，例如将合同交给律师审查。经理将监督部门的工作，控制截止日期并调整团队成员的工作量。


这是 OkoCRM 中用于团队合作的任务跟踪器的样子
分析和关键绩效指标
CRM 中的分析模块允许您跟踪关键业务指标，例如：

销售量；
申请、拒绝和成交的数量；
平均費用；
转化率等等
可以针对整个公司或个别经理、产品类型、销售渠道或工作领域收集此类统计数据。在实施 CRM 时，您可以设置业务所需的过滤器数量。

这些数据不仅有助于控制销售部门员工，而且在必要时还有助于调整整体策略。这样的分析有助于做出正确的管理决策。


这就是 OkoCRM 中的销售计划分析。仪表板有助于监控销售部门和每个经理的生产力
选择 CRM 时要注意什么
为了为您的企业选择最佳的 CRM 系统，您不仅需要研究其功能，还需要研究服务的质量特征。这些包括：

简单、直观的界面。
提供 CRM 移动版本。
及时的技术支持。
对开发公司新员工进行培训。
系统的灵活性，能够根据公司的需要进行改变。
高级别的安全性，包括数据备份、定期软件更新和公司人员的不同访问权限级别。
可以与其他服务集成，例如 IP 电话、邮件或信使。
此外，CRM 系统的成本和付款形式也很重要：许可证可以一次性购买，也可 菲律宾 whatsapp 筛查 以按月付款。注意免费试用期的可用性以及可以访问 CRM 的员工数量。服务最终的需求列表应根据具体业务的任务来形成。

要在您的公司中实施这种方法，请遵循以下五个基本步骤：

定义CRM 实施的目标。例如，这可以节省日常任务的时间或增加销售量。系统的内容将取决于目标。‍
进行业务审计。了解您的客户来自哪里，以及您的经理如何以及通过哪些渠道与他们沟通。确定你的工作中存在哪些问题以及你想改进什么。绘制主要流程图。‍
列出 CRM 要求。选择所需的系统类型，确定对您来说重要的功能和特性。指出您希望控制的预算和 CRM 用户数量。‍
获得员工的支持。在开始寻找合适的解决方案之前，必须向团队展示 CRM 系统项目。同事们将能够添加到需求列表中，他们也会感受到他们参与到项目中，并且进一步的实施将变得容易。‍
选择一个 CRM 并培训您的团队。要将新系统融入公司生活，仅仅将其安装在员工的工作场所是不够的。至少应该为同事举办一系列会议和培训。一段时间后，值得进行重复审核，并找出 CRM 的使用方式，以及是否存在任何问题和错误。
提前做好准备，因为并非所有事情都会顺利进行。如果 CRM 不是完全用户友好的，一些员工可能会忽略系统并“以老式的方式”工作。在这种情况下，值得与团队一起，找出问题区域，然后改进这些问题。